Excel pour artisans : devis et clients simplifiés

Excel pour indépendants : piloter ses devis, clients et activité efficacement

Formation créée le 15/04/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

20 heures

Accessibilité

Oui

Formation certifiante

Oui

Financement CPF

CPF #RS 7528
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Excel pour artisans : devis et clients simplifiés

Excel pour indépendants : piloter ses devis, clients et activité efficacement


Cette formation vous permet de maîtriser les bases d’Excel pour gérer concrètement votre activité : devis, suivi clients, organisation administrative et analyse simple de votre chiffre d’affaires. À partir des fonctionnalités essentielles d’Excel, vous apprendrez à créer des outils simples, utiles et directement exploitables dans votre quotidien d’indépendant. Programme modulable en fonction des objectifs du stagiaire 16h en visioconférence en individuel + 4h en elearning sur notre plateforme de cours en ligne

Objectifs de la formation

  • Utiliser Excel pour créer et gérer vos fichiers professionnels (devis, suivi clients, tableaux de gestion)
  • Organiser efficacement vos données (clients, prestations, paiements) dans des tableaux clairs
  • Automatiser vos calculs (totaux, TVA, marges, suivi de chiffre d’affaires) grâce aux formules simples
  • Mettre en forme vos documents pour un rendu professionnel (devis, tableaux de suivi)
  • Visualiser votre activité avec des graphiques simples (évolution du CA, répartition clients…)
  • Préparer et imprimer vos documents (devis, tableaux de gestion)

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Toute personne souhaitant intégrer les compétences nécessaires à une utilisation pratique du logiciel Excel et devant concevoir ou modifier des tableaux et des graphiques.
  • Salariés
  • Entreprises, indépendants ou artisans
Prérequis
  • Un ordinateur (PC ou Mac) et une connexion Internet haut débit sont requis pour suivre la formation à distance.

Contenu de la formation

Prendre en main Excel pour son activité
  • Découvrir l’interface d’Excel
  • Créer un fichier pour son activité (ex : suivi clients ou devis)
  • Enregistrer et organiser ses documents
Créer et structurer ses tableaux (clients, devis…)
  • Saisir ses données (clients, prestations, tarifs)
  • Organiser ses tableaux (lignes, colonnes, catégories)
  • Trier et rechercher facilement ses informations
Gérer ses feuilles et organiser son activité
  • Créer un classeur avec plusieurs onglets (clients / devis / suivi CA)
  • Structurer ses données pour gagner du temps
  • Naviguer facilement dans ses fichiers
Automatiser ses calculs (devis & suivi financier)
  • Créer des formules simples
  • Calculer automatiquement : Total HT / TTC, TVA, Totaux de devis, Chiffre d’affaires
  • Utiliser les fonctions essentielles (SOMME, MOYENNE…)
Créer des documents professionnels et lisibles
  • Mettre en forme un devis ou un tableau client
  • Améliorer la lisibilité (couleurs, bordures, alignements)
  • Structurer un document prêt à envoyer à un client
Visualiser son activité simplement
  • Créer des graphiques (CA mensuel, répartition clients)
  • Choisir le bon type de graphique
  • Lire et interpréter ses données
Préparer ses documents à partager ou imprimer
  • Mettre en page un devis ou un tableau
  • Préparer un document prêt à envoyer ou imprimer
  • Gérer les zones d’impression

Équipe pédagogique

CONNECT LEARNING est le spécialiste des parcours de formation personnalisés, en fonction de votre niveau, de votre besoin et des thématiques choisies. Notre approche pédagogique innovante et multimodale, à la pointe des nouvelles technologies, permet un apprentissage efficace, motivant et immersif. Notre équipe pédagogique expérimentée depuis de nombreuses années vous accompagne tout au long de votre parcours de formation. Notre service administratif vous conseille pour la mise en place et le suivi de vos dossiers de formations. Un (e) conseiller (ère) pédagogique dédié (e) vous assiste tout au long de votre apprentissage avec des contacts réguliers pour s’assurer du bon avancement de la formation. Vous disposez d'un espace apprenant comprenant : • Votre référentiel certification • Les modalités de certification • Des supports pédagogiques intégrés par votre formateur • Vos évaluations de pré formation et post formation Vous trouverez dans cet espace, l’ensemble des documents nécessaires attestant du bon déroulement de la formation et des enquêtes de satisfaction. Votre conseiller (ère) vous guidera pour la prise en main de tous les outils que nous mettons à votre disposition. Votre service administratif : Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h30. • Par téléphone : 01 89 47 04 52 • Par mail : pedagogie@connect-learning.com Votre service pédagogique : Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h30. • Par téléphone : 01 89 47 04 52 • Par mail : pedagogie@connect-learning.com Votre référent handicap : Thierry DAHAN • Par téléphone : 01 77 38 18 15 • Par mail : thierry.dahan@connect-learning.com Excellente formation !

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Préanalyse du besoin par le service pédagogique et analyse du besoin avec le formateur
  • Évaluation d'entrée : Test de positionnement
  • Évaluation pendant la formation : Analyse des acquis en cours de formation .
  • Évaluation en fin de formation : Formulaire d'évaluation de formation, feuilles de présence, résultat du passage de la certification

Ressources techniques et pédagogiques

  • Etude de cas concrets
  • Plateforme e-learning accessible pendant 1 an
  • Support PDF par le formateur

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • Passage de la certification ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur
Modalité d'obtention
  • L'épreuve de certification est réalisée en ligne via une machine à distance qui reproduit un environnement de travail réel, avec un système de e-surveillance. Elle est constituée de cas pratiques qui positionnent le candidat dans une situation similaire à son environnement de travail ainsi que de questionnaires
Détails sur la certification
  • RS7528 - ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur - Date d'échéance de l'enregistrement 27-02-2029

Capacité d'accueil

Un seul apprenant

Délai d'accès

14 jours

Accessibilité

CONNECT LEARNING s'assure que la formation proposée puisse être accessible aux personnes en situation de handicap. Notre réfèrent handicap vous accompagnera dans votre projet de formation afin d'anticiper ensemble les aménagements éventuels à mettre en œuvre pour favoriser la réussite de votre parcours. Vous trouverez également sur notre site internet et dans votre espace apprenant le livret "politique du handicap" vous donnant toute les informations utiles afin de réaliser votre formation dans les meilleures conditions. Votre contact : Thierry DAHAN Courriel: handicap@connect-learning.com Téléphone 01.89.47.04.52